Prepara el proyecto
Haz esto una vez y ya tienes la base para repetir el proceso cada mes sin empezar de cero.
Entra a Claude, abre conectores y conecta tu Gmail. Claude necesita leer los correos donde tu banco te manda alertas de movimientos.
En Cowork crea una carpeta para este proyecto. Algo como finanzas personales funciona perfecto.
Selecciona Sonnet 4.6 para ejecutar el análisis. La idea es que tenga suficiente capacidad para leer, ordenar y construir archivos.
No recomiendo pedir más de 180 días en una sola solicitud. Periodos grandes pueden gastarte los tokens casi de inmediato. Lo más sano es revisar por mes, validar que la tabla quedó bien y después seguir con el siguiente mes.
Crea el Excel de movimientos
Copia este prompt en Claude. Si llenaste las fechas y el banco arriba, el botón ya lo copia con esos datos puestos.
Vista previa corta. El botón copia el prompt completo con tus fechas y banco.
Convierte el Excel en dashboard
Cuando Claude termine el archivo, entra a Code, selecciona la misma carpeta del proyecto y pega este prompt.
Un HTML moderno con métricas, gráficos, tablas e insights automáticos.
Lee finanzas_personales.xlsx, especialmente la hoja movimientos.
Después puedes pedir análisis por categoría, mes, moneda, banco, suscripciones o gastos raros.
Vista previa corta. El botón copia el prompt completo.
Programa la actualización automática
Este paso es opcional. Úsalo cuando tu Excel ya esté al día y quieras que Claude revise correos nuevos todos los días.
La tarea arranca desde la última fecha registrada en la tabla. Si el último registro es de hace más de 6 meses, la actualización automática puede gastarte todos los créditos casi de inmediato. Programa la tarea si y solo si el último registro de la tabla es máximo de hace 30 días.
Entra otra vez a la carpeta del proyecto y busca la opción de tareas programadas.
Créala desde cero y configúrala manualmente. Nombre sugerido: actualizar finanzas personales.
Pega el prompt, selecciona la misma carpeta del Excel y pon frecuencia diaria.
La tarea solo se ejecuta cuando tienes la app de Claude abierta a la hora que programaste la tarea. Para que sea completamente automático, configúrala para que actúe sin preguntar. En modelo recomiendo usar Sonnet 4.6. Si un día no se ejecuta, no pasa nada: en la siguiente ejecución va a actualizar los datos desde la última fecha registrada hasta la fecha actual.
Vista previa corta. El botón copia el prompt completo con tu banco.